Gestorías que llevan empresas
Tu gestoría trabaja dentro de tu Gestoría Digital, y una gestoría lleva a todos sus clientes desde un sitio.
Una gestoría que use DutyBeat puede trabajar dentro de la Gestoría Digital de sus clientes: ver su libro, subir y revisar facturas, dar de baja las que no tocan y cuadrar el banco, igual que la propia empresa. El cliente decide si la deja entrar y puede quitarle el acceso cuando quiera.
Este artículo tiene dos lados: el de la empresa que es cliente y el de la gestoría.
Si eres la empresa: tus gestorías
Cuando una gestoría pide acceso, a los administradores les llega un aviso. Lo responden en la Gestoría Digital, en el engranaje de ajustes → Gestorías que me llevan (pestaña que solo ven ellos):
- Aceptar o Rechazar la solicitud. Cualquier administrador puede responder; vale la primera respuesta.
- En Con acceso ves las gestorías que trabajan con vosotros. Quitar acceso las deja fuera al momento.
Una gestoría con acceso hace lo mismo que vosotros en la Gestoría Digital, y todo lo que haga queda en vuestro registro de actividad con su nombre. Lo que no puede tocar es vuestra recepción: la dirección de correo, los móviles de WhatsApp ni la llave de envío.
Si eres la gestoría: tus clientes
Para esto tu empresa necesita tener activo Gestionar otras empresas, además de la Gestoría Digital.
Pedir acceso a un cliente
En la Gestoría Digital, engranaje de ajustes → Solicitudes de acceso: escribe el NIF de la empresa y pulsa Pedir acceso. A sus administradores les llega la solicitud; cuando acepten, la empresa aparece en tu lista. Por discreción, la pantalla nunca dice si ese NIF existe: la solicitud simplemente espera.
Desde ahí mismo puedes Retirar una solicitud que aún no han contestado, o Dejar de llevarla cuando ya no lleves esa empresa. Pedir y dejar clientes es cosa de administradores.
Trabajar dentro de un cliente
Al entrar en Gestoría Digital ves primero Mi empresa (vuestra propia contabilidad) y la lista de clientes, con buscador. Elige uno y trabajarás en su libro.
Mientras estés dentro, una franja arriba te recuerda en qué empresa estás («Estás trabajando en…») y Cambiar de empresa te devuelve a la lista. Dentro del cliente solo ves su Gestoría Digital y, si la tiene, su conciliación bancaria; nada más de esa empresa.
Para entrar en los clientes hace falta el permiso Trabajar con empresas cliente (o ser administrador). Quien no lo tiene ve solo vuestra propia empresa.
Los móviles de la gestoría
En Móviles de la gestoría autorizas los móviles de tu equipo que pueden mandar facturas por WhatsApp de cualquier cliente. Cada factura se coloca sola en la empresa que la factura nombra por su NIF. Un móvil deja de enviar en cuanto su persona pierde el permiso de trabajar con clientes.
Las que no se han podido colocar (no se reconoce el NIF, o no es de ningún cliente) aparecen en un aviso amarillo, Facturas sin procedencia clara, donde puedes asignarlas a una empresa o descartarlas.